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個人情報の取扱い
<ウエルスアドバイザー個人情報取扱規約>
事業者名
ウエルスアドバイザー株式会社
1.ウエルスアドバイザー株式会社は、お客様に対して本サービスの提供にあたり、個人情報管理責任者を以下のように定めます。
個人情報管理責任者:ウエルスアドバイザー株式会社 常務執行役員管理部長 小川 和久
2.利用目的
当社は、お客様とお取引をさせていただくにあたり、必要となるお客様の個人情報を取得しますが、これらの個人情報は、以下の目的で利用させて頂きます。
お客様が閲覧したWebページ等のデータも個人情報と紐づけて取得しています。
(1)個人を識別できない形式に加工した統計データ(年齢層・性別・利用状況など)を作成
(2)当社の取扱い商品、サービス、セミナーを郵送または電子メール送信等の方法により、ご案内またはご提供
(3)メールマガジンの送信
(4)各種調査・アンケートへのご協力をお願いするため
(5)ご協力いただいた調査に対して謝礼などをお送りするため
3.個人情報の委託について
当社は、応募者の個人情報について保護措置を講じた上で、第三者に業務委託する場合があります。
委託先については、個人情報の安全確保の措置及び体制の整備が図られていることを判断するための選定基準を策定し、当該基準を満たしている者に対してのみ委託するものとします。また、個人情報の安全確保の措置等を徹底することを委託契約に明記するとともに、委託先を監督し、委託契約の内容が遵守されているかを定期的に確認します。
4.第三者への提供について
当社は、業務委託先への提供の場合(上記3.)又は以下のいずれかに該当する場合を除き、応募者の個人情報を第三者へ提供いたしません。
(1)お客様本人の同意がある場合
(2)主催者、共催会社、協賛会社への提供がある場合
提供目的:主催者、共催会社、協賛会社の取扱い金融商品、サービス、セミナー等を、電子メール等でご案内またはご提供するため
提供する個人情報の項目:氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス
提供の手段、又は方法:直接手渡し、もしくは、配達記録郵便や簡易書留郵便など、配達の記録が確認できる方法
(3)統計的なデータなどお客様ご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
(4)法令に基づく場合
(5)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき
(6)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であってお客様の同意を得ることが困難であるとき
(7)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき提供時の手段又は方法は、個人情報保護措置を講じた書面もしくは電子媒体のいずれかといたします。
5.個人情報の開示等について
個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下「開示等」という)を求められた場合には、適切、かつ迅速に対応致します。
開示等の請求は電話、郵送又は電子メールにて下記までお申し付けください。
■電話の場合:03-6229-0810 ※受付時間は、平日の午前10時から午後5時まで(土日祝祭日は休業)となります。
■郵送の場合:〒106-6015 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー15階
ウエルスアドバイザー株式会社 個人情報問い合わせ窓口
■電子メールの場合 wadv@wealthadvisor.co.jp
6.本取扱いについてご同意いただけない場合
お客様が「個人情報の取り扱い」の全部または一部に対しご同意いただけない場合には、当社の一部のサービスについて、ご利用をお断りさせていただく場合があります。
7.Cookie(クッキー)について
当社では、一部のページで「Cookie」という技術を使用しています。「Cookie」により、当社のウェブサイトは応募者のコンピュータを識別することができるようになり、後に当社のウェブサイトにお戻りになられたときに、状態情報を維持するために使用されます。これによって当社が応募者の個人情報を取得することはございません。
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女性
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宮崎県
鹿児島県
沖縄県
海外
市区町村町名
必須
(例 港区六本木)
番地
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(例 1-6-1)
ビル・建物名
(例 泉ガーデンタワー15F)
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半角数字(例 01-2345-6789)
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専門職(税理士・会計士・弁護士・医師)
公務員
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無職(リタイア含む)
主婦
学生
その他
年収
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500万円未満
500~1,000万円未満
1,000~2,000万円未満
2,000~3,000万円未満
3,000万円以上
保有する金融資産額(除く住居用不動産)
必須
500万円未満
500万円以上1,000万円未満
1,000万円以上2,500万円未満
2,500万円以上5,000万円未満
5,000万円以上1億円未満
1億円以上
現在保有している、もしくは保有したことのある金融商品(複数回答可)
必須
日本株
国内投信
外国株
外国投信
国内債券
外国債券
外貨預金
REIT
ETF
金
FX
その他
投資経験
必須
経験なし
1年未満
1年以上3年未満
3年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上
投資信託の購入方法
必須
店頭窓口(銀行)
店頭窓口(証券会社)
インターネット(銀行)
インターネット(証券会社)
その他
投資信託の購入経験なし
利用している、またはしたことのある税金優遇制度
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iDeco(個人型確定拠出年金)
NISA
つみたてNISA
いずれも利用したことはない
※複数選択可
お取引のある金融機関
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三井住友銀行
大和証券
岡三オンライン証券
みずほ銀行
野村證券
LINE証券
三菱UFJ銀行
SMBC日興証券
auカブコム証券
住信SBIネット銀行
みずほ証券
マネックス証券
三井住友信託銀行
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
ゆうちょ銀行
みずほ信託銀行
SBI証券
その他
三菱UFJ信託銀行
楽天証券
SMBC信託銀行
松井証券
その他お取引のある金融機関があればご記入ください
(例 ●●銀行、△△証券)
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